2. Caramba (6:44) (Lee Morgan)

3. The Last Bullfighter (6:10) (Jose Rizo / Paul Lopez)

4.The Sun God (5:28) (Jose Rizo / Francisco Torres)

5. Cozumel (6:37) (Jose Rizo / Paul Lopez)

6. Justo’s Trane Ride (7:03) (Francisco Torres)

7. Mr. Drop (5:08) (Jose Rizo / Robert Incelli)

8. Ironman James (4:12) (Jose Rizo / Robert Incelli)

9. Chupacabras (6:55) (Jose Rizo /FranciscoTorres/ Freddie Crespo)

10. Saoco (7:12) (Rosendo Ruiz)

11. Rumba Intro (1:20) (Alex Acuna)

12. Yo Soy La Rumba (6:22) (Marcelino Guerra)